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国家粮油信息中心:世界粮油供需状况月报 (2021年12月)

发布日期:2022-03-06 10:03来源:国家粮油信息中心作者:本站编辑点击次数:

国家粮油信息中心:世界粮油供需状况月报 (2021年12月)

时间:2022-01-10

全球谷物总体供应状况处于正常水平  

联合国粮农组织12月预计,2021/2022年度全球谷物产量27.9亿吨,同比增长0.7%。消费增长强劲,贸易持续增长,全球谷物库存连续4年下降,但总体供应状况仍处于正常水平。11月份全球谷物价格指数141.5,环比上升3.1%,同比上升23.2%。


一、全球粮食产需形势

(一)谷物

预计2021/2022年度全球谷物产量27.9亿吨,同比增加1924万吨,比11月预测数下调209万吨,仍是历史新高,但增幅偏小。预计全球谷物消费量28.1亿吨,同比增加4750万吨,比11月预测数下调195万吨,创历史纪录。预计谷物贸易量4.8亿吨,同比增加355万吨,比11月份预测数上调217万吨。预计全球谷物期末库存8.22亿吨,同比减少541万吨,比11月预测数上调293万吨。

1.小麦

预计2021/2022年度全球小麦产量7.7亿吨,同比减少691万吨,比11月预测数下调87万吨。环比下调的主要原因是巴西和英国的小麦实际产量低于预期。预计小麦消费量7.77亿吨,同比增加1519万吨,比11月预测数下调183万吨。小麦食用消费和饲料用量均将增长,但因价格波动,小麦对玉米等饲料谷物替代竞争力减弱,欧盟等地区的小麦饲料用量低于预期。预计小麦贸易量1.93亿吨,同比增加413万吨,比11月预测数上调100万吨。亚洲近东地区国家进口需求强劲,阿根廷、澳大利亚、欧盟和乌克兰出口量增加,加拿大、美国和俄罗斯出口缩减。预计全球小麦期末库存2.85亿吨,同比减少481万吨,加拿大、俄罗斯和美国库存减少比较明显。

北半球2022/2023年度冬小麦播种工作基本完成,播种期间天气条件总体良好。预计欧盟冬小麦种植面积同比持平略降,主要原因是与小麦相比,油菜籽种植收益更高。欧盟小麦生长总体正常,特别是东欧地区降雨有利于缓解土壤水分不足。美国冬小麦播种进度基本正常,预计小麦播种面积增长5%。播种期间,小麦价格走势强劲,激发农民播种意愿。俄罗斯和乌克兰产区土壤墒情不足,对播种形成不利影响,但预计小麦播种面积仍将高于过去5年平均水平。印度小麦生产前景乐观,农民种植意愿的提高来源于较高的价格和政府的扶持政策。

2.玉米

预计2021/2022年度全球玉米产量12亿吨,同比增加4190万吨,创历史新高,比11月预测数上调210万吨。预计全球粗粮产量15.03亿吨,同比增加2147万吨,比11月预测数下调140万吨。环比下调的主要原因是大麦和高粱产量低于预期,抵消了乌克兰和美国玉米收成好于预期对全球产量的向上调整。预计全球玉米消费量12.01亿吨,同比增加3070万吨,比11月预测数上调110万吨。经济活动继续回升、能源持续坚挺,巴西和美国乙醇行业消耗玉米数量增加,同时,中国、巴西和美国玉米饲料用量仍趋上升。预计全球粗粮消费量15.14亿吨,同比增加2410万吨,高粱消费同比增加,但大麦供应偏紧、价格高企,饲料消费量同比下降。预计玉米贸易量1.87亿吨,同比减少340万吨。预计全球粗粮贸易量2.36亿吨,同比减少299万吨,大麦贸易降幅较大。预计全球玉米期末库存2.93亿吨,同比增加710万吨,比11月预测数上调110万吨,中国和美国库存增长。预计全球粗粮库存3.5亿吨,同比减少129万吨。粗粮库存下降,主要是受到大麦和高粱库存减少的影响。

南半球国家正在播种粗粮作物。阿根廷和巴西两国均预计玉米播种面积将创历史新高,较高的价格提高农民种植意愿。目前南美天气总体正常,生产前景乐观。预计南非玉米播种面积将同比略有缩减,但仍高于历史平均水平。

3.大米

预计2021/2022年度全球大米产量5.18亿吨,同比增加468万吨,创历史最高。巴基斯坦数据显示,该国大米产量创历史纪录。美国大米产量高于预期,但泰国和孟加拉国产量略低于预期。预计全球大米消费量5.19亿吨,同比增加821万吨,创历史纪录。预计全球大米贸易量5138万吨,同比增加241万吨。预计全球大米期末库存1.88亿吨,同比增加69万吨,创历史新高,主要出口国库存上升。

(二)大豆

预计2021/2022年度全球大豆产量3.82亿吨,同比增加1680万吨,创历史纪录。巴西和印度产量高于预期。预计全球大豆消费量3.8亿吨,同比增加1090万吨;预计全球大豆贸易量1.7亿吨,同比增加540万吨;预计全球大豆期末库存5370万吨,同比增加410万吨。


二、国际粮油市场价格

(一)国际小麦价格月环比上涨3.4% 

12月2日,CBOT软红冬小麦主力合约收盘价816.5美分/蒲式耳,月环比上涨26.5美分/蒲式耳,涨幅3.4%。全球主要小麦进口国进口意愿较强,制粉小麦供应偏紧。俄罗斯小麦出口关税上调,俄罗斯谷物协会下调了该国小麦出口预期。澳大利亚小麦产量有望创历史纪录,但收获期出现过量降雨,小麦质量可能下降,高蛋白小麦相对标准小麦的溢价大幅提高。

(二)国际玉米价格月环比上涨0.8% 

12月2日,CBOT玉米主力合约收盘价577美分/蒲式耳,月环比上涨4.5美分/蒲式耳,涨幅0.8%。美国乙醇日均产量已超过了疫情前水平,玉米需求旺盛。化肥生产成本高企,市场担心2022年美国玉米种植规模受到不利影响。乌克兰玉米产量显著增加,但价格较高,出口进度缓慢。同时,南美玉米有望丰收,美国原油期货下跌,限制了玉米价格上涨空间。

(三)国际大米价格月环比小幅下降 

12月2日,泰国破碎率5%大米FOB报价403美元/吨,月环比持平;越南破碎率5%大米FOB报价425美元/吨,月环比下降10美元/吨。泰铢汇率走低,泰国大米出口竞争力上升,出口商签订订单量增加。泰国贸易部预计,2021年泰国大米出口量600万吨,同比增加30万吨。1-11月越南大米出口570万吨,同比增长0.8%。菲律宾暂时限制进口越南大米,12月份越南大米出口受到影响。

(四)国际市场大豆价格月环比下降0.8%

12月2日,CBOT大豆主力合约收盘价1244.5美分/蒲式耳,月环比下降10美分/蒲式耳,降幅0.8%。原油和豆油价格大幅回落,对大豆价格形成压制。巴西国家能源政策委员会将2022年巴西生物柴油掺混率从13%下调到10%。但美国生物柴油需求总体较好,美国可能允许基于豆油的航空燃料税收抵免。美国大豆出口总体疲软,巴西分析机构称,巴西可能提前收获大豆,美国大豆出口窗口期收窄。


三、近期重点热点问题

(一)美国农业部下调2022财年农产品出口预估 

美国农业部发布农产品出口展望季度报告,下调了2022财年(10月至次年9月)美国农产品出口金额预测值。据美国农业部经济研究服务局预测,2022财年美国农产品出口金额1755亿美元,虽创历史纪录,但比8月份预测值调低了20亿美元。预计2022财年美国大豆出口金额284亿美元,同比减少39亿美元;豆粕出口49亿美元,同比减少8亿美元。在美国农业部预测之前,中国海关数据已经显示,10月份中国从美国进口的大豆数量大幅减少。美国大豆受到巴西大豆的激烈竞争,且中国沿海油厂大豆压榨利润微薄,导致进口美国大豆数量下降。报告显示,中国仍将是美国农产品的最大市场。预计美国对中国的农产品出口金额达到360亿美元,比8月份的预测调低30亿美元,仍是历史最高纪录。大豆出口金额的下滑在一定程度上被牲畜、家禽、乳制品、棉花和乙醇出口增幅所抵消。预计2022财年美国谷物和饲料出口415亿美元,下调3亿美元,其中玉米、高粱和大米出口金额各下调1亿美元,小麦出口金额保持不变。

(二)荷兰合作银行预计2022年全球食品价格将保持在历史高位

荷兰合作银行称,受消费者囤货、能源和运输价格高企、不利天气以及美元走强等因素影响,预计2022年全球食品价格将保持在历史高位。银行分析师表示,可以肯定食品领域的通胀不是暂时现象,2022年新冠肺炎疫情对粮食市场的相关干扰可能减少,但是粮食价格不太可能大幅回落。因食品供应受到不利天气、供应中断和劳动力短缺的打击,联合国粮农组织发布的食品价格指数处于过去10年来的高位。荷兰合作银行表示,2022年供应中断情况很可能会略有缓解,食品价格也会回落,但幅度预计较小。对于农产品各品种未来走势,荷兰合作银行最看好蔗糖、可可和玉米,2022年玉米和蔗糖价格将受到能源价格的支撑。预计2022年上半年小麦价格将继续攀升,下半年将随着饲料小麦需求下降而回落。

(三)菲律宾暂时限制进口越南大米 

因国内稻谷丰收,菲律宾农业部暂停发放越南大米船货卫生检疫清关许可证,暂时限制从越南进口大米。菲律宾是全球最大的大米进口国,是越南大米最大的出口市场,占越南大米出口总量的40%。菲律宾农业部发言人称,菲律宾国内大米供应充足,只进口需要的大米。据越南海关统计,今年1-10月越南向菲律宾出口大米209万吨,同比增加12.3%。


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